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纸价暴涨暴跌,纸企冷暖自知,风浪之下未必不是好机会!

发布日期:2017-11-20  来源:常州调查队
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核心提示:过去一年国内纸品上涨走势情况为:2016年9月开始启动涨价,到2017年1月为第一个涨价波峰,涨幅约60%;春节前后价格开始回落,5月到达波谷,回落幅度25%左右;5月底开始恢复上涨势头,7-8月涨幅最大,到10月份达到最高点,完成同比翻倍的涨幅,且保持持续上涨态势。

  纸价格暴涨暴跌,行情难测

  (一)国内主要纸品价格一年翻倍。

  国家统计局中国经济景气监测中心和卓创资讯联合发布的数据显示:2017年9月,瓦楞纸均价为5264元/吨,环比上涨23.8%,同比上涨105.7%;箱板纸均价为5713元/吨,环比上涨21.6%,同比上涨84.8%。10月10-20日,瓦楞纸均价为5730元/吨,比9月份均价上涨8.9%,10月19日箱板纸均价则突破6000元大关,达到6250元/吨,比9月份均价上涨9.4%。

  (二)主要纸品价格最高点10月份。

  过去一年国内纸品上涨走势情况为:2016年9月开始启动涨价,到2017年1月为第一个涨价波峰,涨幅约60%;春节前后价格开始回落,5月到达波谷,回落幅度25%左右;5月底开始恢复上涨势头,7-8月涨幅最大,到10月份达到最高点,完成同比翻倍的涨幅,且保持持续上涨态势。

  (三)近期废纸收购价暴涨暴跌。

  金坛某纸业负责人介绍,10月20日,废纸收购价为3200元/吨左右,相较于年1400-1500元/吨,上涨128.6%以上,但10月21日开始四天内,收购价跌至1600元/吨左右;10月25日起四天内出现报复性上涨,达到2800元/吨左右,10月底价格出现企稳迹象。

  政策因素是影响价格主因

  淘汰落后产能。2016年,国家加速淘汰造纸包装行业落后产能,在2016年9月召开G20峰会之前重点对华东、华北等地七省市以废纸为原料的纸企实施停产或限产,加上运输成本增加、人民币贬值等因素,废纸价格从2016年9月起进入明显上升通道。

  禁止洋垃圾入境。我国目前的造纸原料有70%来自废纸,其中36%的废纸依赖进口。2017年7月,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。该《方案》不仅明确了提高进口废纸加工利用企业规模要求,打击非法进口废纸等行为,还规定自12月31日起全面禁止进口未经分拣的废纸。

  环保政策从紧。近年来国家环保部对“散乱污”企业的大力整治也在客观上限制了纸品产能。2017年4月起,环保部开始实施大气污染防治强化督查,9月起又施行秋冬季大气污染治理攻坚行动强化督查,两次环保督查,不符合环保要求的纸品生产企业停产。

  市场不实消息。10月底市场价格暴涨暴跌,究其原因,是市场不实谣言导致。10月21日市场开始传闻中国要从越南进口60万吨成品纸以及国家将放开对国外废纸进口限制,导致八个交易日内价格从腰斩到翻倍,呈现悬崖式下跌和火箭式上涨并行的局面,市场价格失控且混乱。

  需求持续上涨。2016年内地快递业务量首度突破312亿件,背后所用的瓦楞纸箱原纸多达4600万吨,占全球消费总量的1/3,2017年还将持续高速增长。

  其他导致纸价持续上涨的因素还有,与国内目前废纸的存量和废纸的回收体系不健全有关,以及国外废纸难以入境,导致供小于求,使得废纸价格猛增。

  价格波动

  上中下游企业皆深受影响

  随着原材料价格急剧上涨,上中游企业也相应调高产品售价,产业链不同层级的企业利润影响各异。以常州企业为例:

  上游企业金坛某纸业(造纸)介绍,企业主要生产原材料为废纸,一年的废纸收购价翻倍的行情带来的是企业生产成本也随之大幅上涨。年初产品出厂售价为4500-4600元/吨,7月份最高售价达到6100元/吨,目前售价约为5400元/吨。企业面对大起大落废纸价格,不敢大规模囤积原材料,生产能力难以得到充分发挥。今年企业毛利润率同比增长10%以上。

  中游产业钟楼区某纸行(批发企业),主要批发产品为进口牛卡,2017年年初进口价格为4700元/吨,8-9月每月涨幅达到20%以上,10月25日的价格大约为7000元/吨。批发产品价格是在进口原材料价格基础上加价3%-5%作为最终销售价。由于把控纸品价格区间较好以及2016年库存较多等原因,企业毛利润率翻番。

  下游企业新北区某文化有限公司(印刷),主要用纸品种为牛皮纸,进料价格已经从年初5元/张(250克)上涨为5.8元/张;武进区某包装有限公司(制作包装箱)主要生产原材料铜版纸,价格由年初3元/平方,上涨至目前3.7元/平方,8月份最高达到4元/平方。

  下游企业因为市场竞争压力大,为了增强终端消费者商业粘性度,产品售价涨幅在10%以内。新北区某文化公司负责人介绍,为了不流失客户,目前公司还没有涨价的计划,但不排除后期涨价的可能。负责人还表示企业毛利润率都将下降20%以上,企业经营较去年存在更多困难。

  在纸箱制造的产业链上,一级厂为原纸企业,即那些受益于纸价大涨的企业,二级厂为纸板厂,比如生产瓦楞纸、箱板纸的企业,三级厂为纸箱厂。原纸厂多为大型纸厂,掌控着纸业的定价权,纸板厂不面对终端客户,能够随原纸厂的涨价而同步调价,但是,纸箱厂多为分散的小厂,面对的是终端客户,能否调价、调多少全看议价能力;其次,纸箱厂往往与客户以长期合同的方式锁定未来一段时间的纸箱价格,因此没有办法轻易调价。

  机遇挑战并存

  (一)迎接挑战。

  对政策预判的挑战。目前纸品价格波动主要是国内国际市场导致,其中以国内政策影响为主导。在这个瞬息万变的市场行情中,常州企业对国家金融、政策、紧跟国内造纸巨头(玖龙纸业)的预判能力是一个重大挑战。

  对市场预判的挑战。市场价格在短期内剧烈波动,长期看涨。常州企业如何利用价格波峰波谷及时果断调整库存,提升盈利空间,是对企业市场预判能力一大挑战。

  对企业经营的挑战。如何化解纸品市场的风险,增强企业有效应对。调研表明,常州不少企业采取主要措施是随行就市,提高主打产品的售价,将原材料上涨压力传导给终端消费者。上游、中游企业一般按照原材料涨幅确定产品销售价格,但下游企业面对终端客户,难以有效采取相应涨价措施,一旦涨幅过大,必然减少终端客户订货量或者大规模流失终端客户,下游企业一般采取降低质量厚度或者使用相对低端纸浆降低纸品质量来规避原材料上涨带来的挤压企业利润空间的压力,但这无疑是饮鸩止渴,最终损害行业发展整体利益。

  对技术创新的挑战。金坛某纸业负责人坦言,目前造纸业技术含量不高,行业龙头企业(年产量百万吨级)和中小规模(年产量十万吨级)生产技术水准相差不大,用技术创新的来化解原材料上涨风险的空间发掘不够。

  (二)把握机遇。

  规模不大,船小好调头。常州纸品行业企业规模普遍不大,对市场价格变动较敏感,有充分利用市场周期采取灵活经营策略的优势。

  市场整合带来发展壮大机遇。在国家政策强力引导下,已经拥有“船票”的企业,继续加大环保、技改投入,就有可能及时抢占关停并转企业市场份额,发展壮大。

  建立规范回收企业的机遇。我国再生资源行业正处于行业调整阶段,需要把行业规范体系建立起来,培养一批规范化的骨干回收企业。目前规范经营的回收企业仍不占据主要市场份额,只有规范的企业获得主要市场,才能与造纸厂形成长期稳定的合作,从而不会盲目抬高价格,使市场价格回归理性。

  催生纸品新业态的机遇。从长远来看,绿色、环保、智慧是纸品业大势所趋,原纸价格上涨、舆论压力等都在逼迫纸品企业催生更为绿色可循环的纸品新业态。例如,为备战2017年“双11”,苏宁物流推出更加轻便、容易携带的“共享快递盒”,共享快递盒使用时是一个方形的塑胶箱,签收后,快递员就会将它折叠起来,变成一块塑胶板,带回仓库重复使用。

 
 
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